הגיע הזמן לתת לכסף שלך לעבוד
בשבילך, הצעד הראשון לעצמאות
כלכלית מתחיל היום
אם אתם עובדים, מכניסים כסף אבל לא
באמת יודעים איך לגרום לו לגדול?
הגעתם למקום הנכון.
במקום שהכסף שלך יישאר בעו”ש ויאבד ערך
כל שנה, הגיע הזמן שתבין איך לגרום לו לעבוד בשבילך.
קצת עליי
שמי מתן כהן, יועץ פיננסי מוסמך מטעם אוניברסיטת אריאל וחברת U.N.I פיננסים.
אני מאמין שתכנון פיננסי נכון הוא המפתח לחיים ללא דאגות כלכליות.
המטרה שלי היא להפוך את העולם הפיננסי לפשוט ומובן עבורך ולסייע לך לקבל החלטות חכמות לניהול הכסף שלך ולבנות תוכנית ארוכת טווח מותאמת אישית לפי המטרות האישיות שלך.
כיועץ פיננסי, אני מלווה משפחות, זוגות, יחידים ובעלי עסקים בתהליך אישי וממוקד , כדי שתוכל להגשים את היעדים הכלכליים שלך ולחיות בביטחון כלכלי.
אני מתמקד בתהליך הליווי שלי בבניית בסיס כלכלי יציב ולאחר מכן חשיפה לעולם ההשקעות בצורה ברורה ונגישה לכולם.
מה תקבל בתהליך איתי?
תוכנית הליווי הפיננסי – 4 פגישות אישיות
מבוא לעולם ההשקעות
נשבור את כל המיתוסים על השקעות. תבין מה זה שוק ההון, נדל”ן, קרנות, תעודות סל, מניות, אג”ח, ואיפה אתה בכלל יכול להרוויח מכל הטוב הזה.
תצא מהפגישה עם הבנה ברורה: איך הכסף שלך יכול לעבוד, ומה הכי מתאים לך.
אסטרטגיה אישית ובניית תיק השקעות
פגישה זו היא המשך טבעי של הראשונה, ומיועדת להעמיק את הידע שלך ולהפוך אותו למעשי.
תלמד כיצד שוק ההון באמת עובד, מה ההבדל בין מניות, אג”ח, קרנות ותעודות סל ונכנס יותר לעומק של הדברים.
יוצאים לדרך בפועל
בפגישה הזאת פותחים תיק השקעות (או משדרגים קיים), מבצעים את ההשקעות הראשונות שלך, ואני מלווה אותך יד ביד כדי לוודא שאתה עושה את זה נכון.
אחרי הפגישה הזאת – אתה לא “חולם להשקיע”, אתה משקיע בפועל.
מעקב, דיוק ושדרוג
בפגישה האחרונה נעשה “צילום מצב” עדכני של התיק, נבחן ביצועים, נזהה הזדמנויות לשיפור ונעדכן את האסטרטגיה כדי שתמשיך לעבוד בצורה מיטבית עבורך.
מטרת הפגישה – להוציא אותך עם תיק מדויק וממוקד, ולהבטיח שיש לך תוכנית פעולה ברורה להמשך הדרך
ליווי מלא בין הפגישות
אתה לא לבד בתהליך – אני כמובן זמין בין הפגישות לכל שאלה והתייעצות
אלו התוצאות שתקבל בסיום התהליך שלנו
תיק השקעות פעיל ומותאם
אישית
ידע אמיתי על איך לעבוד
עם הכסף שלך
ביטחון שאתה יודע מה אתה עושה ולא תלוי באף אחד
כלים להמשיך לנהל ולהגדיל את ההשקעות שלך לבד
למי זה מתאים?
משפחות שרוצות יציבות כלכלית ושקט נפשי
צעירים בתחילת הדרך שרוצים להתחיל נכון את הדרך הכלכלית שלהם
בעלי עסקים שרוצים שליטה בהכנסות ובהוצאות ולשפר את התזרים בעסק
כל מי שמבין שהכסף יכול לעבוד גם עבורו ולא להפך
למי התהליך לא מתאים?
מי שמחפש קיצורי דרך או התעשרות מהירה
מי שלא מוכן להשקיע זמן בלמידה והבנה של העולם הפיננסי.
מי שרוצה “לזרוק כסף" ולהסתמך על "מזל”
לקוחות מדברים
